Bigbear.ai es tan pequeño que puede crecer más rápido.
bigbear.ai (BBAI 0.95 %JES En el momento de este escrito, alrededor del 50 % de este año, el mercado se ha convertido en una de las acciones de inteligencia artificial (IA) más famosa. La atracción de la acción se produce como su pequeño tamaño, así como su AI de juego neto. Todavía es una empresa de menos de 2 mil millones, por lo que si puede beneficiar la ola masiva de IA, puede proporcionar ganancias extraordinarias a los accionistas.
¿Pero es tan bueno que pueda hacerte una hoja de mil millones? Echemos un vistazo.
Fuente de la imagen: Getty Images.
El desarrollo de Bigbear.Ai es muy lento
Bigbear.ai ofrece soluciones de IA para diferentes clientes, pero se centra en la mayoría de los clientes públicos. Contrató a un nuevo CEO a principios de 2025, Kevin McLeanon, quien apoya el enfoque. Se desempeñó como Secretario del Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración Trump, por lo que sus relaciones con la administración actual son fuertes. Esto puede beneficiar al gran negocio de Beer.com, ya que contiene un líder que cree que los departamentos gubernamentales buscan productos de acuerdo con sus problemas de uso.
Además, Bigbear.ai está buscando un negocio fuera de los Estados Unidos, y recientemente ha anunciado una asociación clave en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, ninguna de estas asociaciones se ha extendido a los asuntos financieros de Big Beer.com, ya que está creciendo más lentamente de lo que esperaría desarrollar una pequeña empresa basada en AI.
En Q1, los ingresos de Bigbear.ai aumentaron en un 5 % durante el año. La mayoría de los inversores no reducirán este lento crecimiento, especialmente cuando el mercado tiene muchas otras opciones con un crecimiento mucho más rápido. Una nota positiva es que su blog de retroceso ha aumentado en un 30 % durante el año, lo que indica que se han firmado algunos acuerdos importantes en el último año. Pero puede pasar algún tiempo antes de que el blog posterior se convierta en un aumento de impuestos real.
Aunque la disertación de crecimiento de Big Beer Doti es bastante sencilla, aún no ha tenido ningún efecto financiero importante. Pero si le da a la nave el derecho, ¿puede ser un gran ganador?
Los márgenes de Bigbear.ai son delgados que la mayoría de las compañías de software
A primera vista, las acciones de Bigbear.ai parecen ser muy baratas en las ventas unas 10 veces.
Datos de relación BBAI PS a través de Ycarts.
La mayoría de las compañías de software intercambian ventas de 10 a 20 veces, lo que lo hace más barato. Sin embargo, se supone que la compañía de software tiene un buen margen general, que no hace BigBear.ai.
Dado que Big Beer.com se centra principalmente en desarrollar un servicio y una solución única, no tiene el mismo perfil de margen que almacena parte del mejor software porque su margen general es bastante bajo.
Los datos generales de margen de ganancias de BBI a través de YCharts.
Con un margen total de menos de 30 que, este software es un sonido de mayor alcance de las compañías que producen un margen total del 70 al 80 %, que generalmente cotiza entre 10 y 20 veces las ventas. Estas empresas comercian a este nivel porque tienen el potencial de producir márgenes pendientes de ganancias, a menudo alrededor del 30 %.
Dado que los márgenes generales de ganancias de Bigbear.Ai son menores que eso, potencialmente no podrá producir el mejor margen de beneficio.
Como resultado, creo que los inversores pueden encontrar compañías mucho mejores para invertir en Big Beer.com. El enfoque a largo plazo para su imagen de ganancias es grave, y la compañía tiene mucho trabajo por hacer en términos de desarrollo. Hay muchas opciones de inversión que están creciendo rápidamente y ya están generando ganancias a gran escala, y los inversores deberían considerar estas opciones antes de comprar un gran punto de cerveza por acciones.
No hay posición para el Cathan Dori en el stock antes mencionado. No hay posición en ninguna acción mencionada por Motley Fool. Motley Fool tiene una política de diagnóstico.
